富裕層ビジネスのそもそものはじまりは、欧州の貴族に対して数百年続いていた金融ビジネスだと言われています。当時は、資産保全のためのいわゆるプライベートバンクの役割が主なサービスでした。もちろん現在も金融ビジネスは富裕層ビジネスにおいて重要なキーワードのひとつになっています。

銀行などの金融関連企業のスタッフは、金融に関する専門的な知識は当然のことながら、相手が富裕層顧客の場合、それに加えて富裕層ビジネスに関する知識やスキルも必要になってきます。しかしながら、金融に関する専門的な知識とは違って、富裕層ビジネスに関する知識や富裕層顧客を相手にした接客スキルを身に着けることは簡単ではありません。

当社では、独自に日々金融に関する情報をアップデートしています。また、国内外の銀行などからの依頼で、調査やコンサルティングなどの様々な富裕層マーケティングサービスを実施してきました。そのため、金融業界における富裕層ビジネスのポイントをおさえた社員研修プランを組み立てることが可能です。

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